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“妖气”的六氟磷酸锂

作为当下锂电池产业最紧缺的关键材料之一,六氟磷酸锂的威风还在持续。

受益于下游动力电池需求的激增,六氟磷酸锂的市场报价一路蹿升,从2020年7月最低不足7万元/吨,到2021年7月突破40万元/吨,一年间涨幅超500%。根据市场数据,近期六氟磷酸锂价格已经涨到了约60万元/吨,涨幅达到惊人的800%,可谓妖气十足。

从需求端来看,据业内统计2021年全球六氟磷酸锂需求7.26万吨,预计到2025年六氟磷酸锂的需求量将达到36.56万吨。从供给端来看,2021年全球六氟磷酸锂有效产能约6.86万吨。供需矛盾在很长时间内或将持续。

01 宁德/比亚迪等巨头争抢六氟磷酸锂

如今,电池企业为保障材料供应稳定,纷纷加大对上游的绑定。1月12日,邵武永太高新材料有限公司发生工商变更,原股东盈科恒通退出,新增股东宁德时代,持股比例为25%。此前,永太科技控股子公司永太高新的股东盈科恒通拟将其持有的永太高新25%股权以5亿元的价格转让给宁德时代。至此,宁德时代正式入股永太高新。

实际上,早在去年8月,宁德时代就与永太科技签订协议,宁德时代将向永太科技采购六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂(LIFSI)和碳酸亚乙烯酯(VC)产品,供货期长达5年。此外,宁德时代还与天赐材料签订协议,后者将向宁德时代供应预计六氟磷酸锂使用量为15000吨的对应数量电解液产品,对应的电池产能达100GWh级别。

除了宁德时代,“友商”比亚迪也在加大对六氟磷酸锂的采购。两个月前,比亚迪与多氟多签订协议,2022年1月至2025年12月,比亚迪将向多氟多采购总数量不低于56050吨的六氟磷酸锂产品,对应的电池产能预计大约为448GWh。

更早之前,比亚迪已经与多氟多签订了不少于6460吨六氟磷酸锂采购合同。同时,比亚迪还与延安必康公司控股子公司九九久科技签署采购协议,后者承诺于2021年7-12月间向比亚迪供货不低于1150吨,2022年供货将不低于3360吨,2023年供货将不低于3360吨。

此外,比亚迪还与天际股份全资子公司江苏新泰材料科技有限公司就长期供应六氟磷酸锂事宜签订协议。协议约定于2021年7月至2022年12月间,新泰材料将向比亚迪供应六氟磷酸锂不少于3500吨,2023年供应3600~7800吨。

02 六氟磷酸锂扩产加速度

在旺盛需求拉动下,六氟磷酸锂产能存在巨大缺口。根据业内预计,2022年六氟磷酸锂供应缺口为1.7万吨,2023年缺口为3.5万吨,2024年缺口将超过6万吨。近段时间,国内相关厂家相继涉足、扩产六氟磷酸锂,市场产能扩增预期持续升温。

据电池中国了解,目前延安必康六氟磷酸锂产能达到6400 吨/年。永太高新目前已投产8000吨/年的六氟磷酸锂产能和900吨/年的双氟磺酰亚胺锂产能,正在建设6.7万吨/年的液态六氟磷酸锂和6.7万吨/年的液态双氟磺酰亚胺锂,该项目建设期两年。

1月12日,湖北随州市生态环境局对“湖北犇星新能源材料有限公司年产3000吨六氟磷酸锂建设项目”环境影响评价有关情况第一次公示。去年12月,天际股份发布公告称,其子公司新泰材料和江苏常熟新材料产业园、江苏瑞泰新材签订投资意向书,约定投资年产30000吨六氟磷酸锂及LiF、氯化钙等锂盐材料的生产销售项目,项目预计总投资30亿元。

更早之前,石大胜华去年11月表示,目前公司旗下胜华新能源5000吨/年六氟磷酸锂项目(一期)2000吨/年六氟磷酸锂装置已达产,5000吨/年六氟磷酸锂项目(二期)3000吨/年六氟磷酸锂项目启动建设,正在进行相关建设前的筹备工作。

除此之外,天赐材料去年11月公告称,年产15万吨锂电材料项目建设内容中的年产6万吨液体六氟磷酸锂装置及年产15万吨电解液母液配制装置已经完成了生产设备的安装及调试,具备了开车试生产条件。另外,深圳新星公告称,其全资子公司松岩冶金拟投资7亿元在江西省赣州市建设年产15000吨的六氟磷酸锂项目。

业内分析认为,新能源汽车行业将持续放量,假设2025年我国新能源汽车销量将达汽车总销量的35%,则对应2025年新能源汽车销量为916万辆,对应动力电池装机量增长空间巨大。在未来行业需求持续放量的情况下,预期六氟磷酸锂供需关系将持续偏紧,带动该产品价格持续高位运行。