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投资70亿!国轩20GWh动力电池项目投产加速

下游订单全面爆发下,头部动力电池企业产能吃紧,为抓紧产能爬坡、提升市场份额,电池企业项目投产的速度明显加快。

近期,国轩高科产能建设端再度传来好消息。据悉,国轩高科桐城552亩的一期动力电池厂房建设已接近尾声,即将竣工交付,5月即可试生产,预计今年6月份投产。


桐城国轩项目

从时间线来看,桐城国轩项目于去年11月完成备案,从签约、开工到交付,仅用时6个月,实现“签约即开工、半年即交付”,这样的建设速度,刷新了国轩在外投资的建设速度,也刷新了桐城招商引资项目的落地速度。

据悉,桐城国轩项目总投资70亿元,一、二期分别规划建设10GWh动力电池生产线两条,合计占地面积约1200亩,年产20GWh的新能源动力电池,项目建成投产后可实现年产值150亿元。

据消息称,此次该基地动力电池产品将配套对接国际一流车企,定向出口到美国、印度等国家。

国际化布局提速

从桐城项目供货消息来看,拿下多个国际客户订单后的国轩,正加速推进批量供货,积极布局国际市场。在海外市场开拓和基地建设进度中,国轩高科俨然走在国内动力电池的第一梯队。

市场猜测,桐城项目或是为印度塔塔、越南Vinfast、美国车企客户供货。

美国市场方面,国轩已和某知名车企签下未来5年(2023-2028)磷酸铁锂电池200GWh订单。包括2024年前供货量不低于24GWh,2026年前预计累计供货量不低于120GWh,2028年累计供货量达到200GWh以上。

从目前信息来看,该车企大概率为美国新势力Rivian。

东南亚和南亚方面,目前,国轩高科已进入博世全球供应链体系,与塔塔汽车在印度设立合资公司,共同开发印度锂电池市场;2021年又与越南Vinfast合作,计划建设动力电池工厂。

而除了这几家外,国轩与大众的合作也即将迈入新阶段。今年3月,国轩高科透露,“目前公司和大众的合作程度进一步加深,公司已取得大众正式量产定点,相关产品将用于客户最大的新能源平台,公司相关部门正在全力推进,力争尽快实现量产。”.

据推测,仅大众安徽标准电芯定点,预计三元电池方面的需求量约13.3GWh至16.7GWh,磷酸铁锂方面的需求量可达到15GWh。

此外,国轩高科50GWh动力电池项目,一期20GWh位于合肥新站,将于2023年3月底前正式投产。该基地专注大众汽车集团标准电芯的生产制造。

市场开拓的顺利反馈到业绩上,国轩高科2021年海外业务实现飞速发展。根据国轩2021年报数据,公司2021年营收103.56亿元,同比增长54.01%;其中境外收入5.3亿元,同比实现了233%的高速增长。

随着海外客户订单落地,为了配套和服务全球客户,国轩高科更是积极谋划在全球建设工厂。2021年,国轩高科相继宣布了在欧洲和美国投资建厂的规划。

同时为了海外扩张需求,国轩高科规划出海于瑞士上市,标志国内首家动力电池公司赴海外发行GDR进入倒计时。

目前,国轩高科在欧洲、北美洲、亚洲都设有研发中心,并通过合资建厂、收购等方式,先后在东南亚、欧洲建立生产基地。随着国外优质资本进入,国轩在海外的产能、技术研发、供应链等方面布局将进一步提速。

电池订单全面爆发

而与海外订单的未来潜力不同,国轩在国内动力电池市场的成绩已然兑现。

4月27日,国轩高科表示,“公司目前在手订单充足,出货量快速稳步增长,产销两旺,生产经营有序”。

根据国内一季度装机量数据,国轩高科装机量达2.57GWh,稳居第四,市占率5.01%,同比增长144.76%;3月装机量0.93GWh,同比增长106.67%,增幅高于行业整体水平。

近三年国轩高科动力电池装机量均保持着连续的高增长。自2020至2022年,公司一季度装车量从0.25GWh增长至2.57GWh,复合增长率为220.62%。

装机量快速上涨的背后,是国轩在产能、客户、产品、供应链等维度的全面升级。

国内市场端,国轩高科除了深度绑定江淮、奇瑞、长安等老牌车企,还积极开发新势力客户,例如零跑、合众、威马等。

其中长城、吉利均为多年长单。长城方面,2022年-2025年国轩高科向长城汽车交付总电量合计不低于10GWh。其中,2022年的年度量纲不低于2.5GWh。

吉利方面,2022年至2024年,国轩高科为吉利商用车供应动力电池产品,包含轻卡、微面、增程三大品类,预估总量为12.6 万套,估算对应电池需求量或约12GWh。

起点锂电大数据统计,国轩高科2021年配套新能源汽车共36.9万辆,top10客户分别是上汽通用五菱、江淮汽车、零跑、奇瑞、长安、枫盛、北汽、瑞驰、吉利、安凯,前十企业配套占比约达90%。

2021年,五菱宏光mini ev以年销39万辆的优异成绩位列全年新能源汽车销量榜单,带动第一大电池供应商国轩高科出货量水涨船高,其配套约55%。

可以预见,随着下游需求的增加,与客户黏性的增强,将不断带动国轩高科订单量的增长。

产能端,国轩高科现有合肥(新站、经开、庐江)、桐城、南京、青岛、唐山、南通、柳州、宜春十大电池生产基地的基础上,继续新建或扩建。

据国轩介绍,到2022年底,国轩产能有望达到100GWh,计划投产超50GWh,未来5年产能有望超过300GWh,满足不断增长的市场需求。

不过,需要指出的是,在电池订单全面爆发、营收利好的同时,涨价也成为2021年所有电池厂商共同面对的议题,成本上涨导致多数电池厂净利水平出现下滑。

在此背景下,除了调价外,国轩正完善自己的保供版图,并以自建生产线为主。

比如,在重要的锂矿上,国轩高科进驻宜春建设年产10万吨碳酸锂和年产750万吨锂矿石采选项目,并与盐湖股份达成战略合作开发青海盐湖锂资源。

目前公司在上游材料的布局已涵盖锂、钴、镍、前驱体、三元材料、LFP材料、铜箔、隔膜、电解液、添加剂等大部分锂电生产原料。