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碳酸锂每吨突破60万元,宁德时代压力“山大”被减产?

近段时间,碳酸锂现货报价持续上行,接连刷新历史新高。对此,有消息称,因碳酸锂价格突破60万元/吨,宁德时代计划减少锂盐采购。

虽然有接近宁德时代的人士透露称,目前公司四季度产销情况符合预期,无排产方面的调整,对明年市场需求预期乐观,但随后,无锡电子盘碳酸锂锂价指数单日收盘暴跌超7%时,这场关于碳酸锂的价格拉锯站就已无声打响。

高价锂即便“减产”也难解

事实上,在宁德时代被传出将减少锂盐采购的当天,无锡盘碳酸锂2303便应声大跌,创下该合约有史以来的最大跌幅。11月14日,无锡不锈钢电子交易中心运营的碳酸锂远期合约价格大跌,其中碳酸锂2211合约跌幅在已上市的几个合约中居首,下跌6.89%至573元/kg,2212、2301等合约跌幅也超过6%。

不仅如此,截至11月16日,长江综合电池级碳酸锂99.5%报价达到了59.8万-61.8万元/吨,均价60.8万元/吨,较上一交易日跌2500元;工业级碳酸锂99.2%报价56.5万-58.5万元/吨,均价57.5万元/吨,较上一交易日跌10000元。

一方面,受明年补贴取消影响四季度会抢装,叠加季度波动因素,即1月22日为春节,制造业工人提前放假,环比增速下滑属情理之中;另一方面,根据传闻,宁德时代开始缩减采购,但排产没变,可能与提前完成采购有关。

除此之外,还有一个原因就是,随着参股企业碳酸锂产能的增加,宁德时代可能减少对市场的采购。

关于宁德时代的减产传言,谈谈我们的思考:

从传言本身来看,受四季度抢装叠加季度波动,环比下滑是正常情况。另外,由于宁德时代国内市场份额接近50%,并且与所有的主流车企实现了深度捆绑,从目前来看并未出现新能源车集体卖不动的情况。

有业内人士认为,碳酸锂价格出现波动的原因,在于产业链库存居高不下。数据显示,截至10月,国内动力电池累计产量已达到425.9Gwh,同比增长166.5%。但同期国内动力电池装机量仅224.2Gwh,产量与装机量的差值已扩大至201.7Gwh,相较去年年底,差值扩大了3.09倍。就算除去今年1-10月出口的的105.2Gwh,目前动力电池社会库存仍高达96.5Gwh。

不过,不过,新能源汽车产销数据拉扯着碳酸锂需求旺盛且快速增长,同时叠加稀缺资源供需错位,碳酸锂目前市场行情依旧表现坚挺。

数据显示,自11月电池级碳酸锂价格行情正式突破60万元/吨之后,截至目前持续高位盘整,相较去年年初,涨幅达到1057.7%,创下历史新高记录。对此,宁德时代等电芯大厂也曾多次喊话,碳酸锂超过50万元/吨,就无法承受,要采取反制措施。今年3月,宁德时代就被爆出减产的传闻,当时也正值碳酸锂均价突破新高之际,但碳酸锂的价格还是从年初的每吨27.8万元上逼近到如今的60万元关口。