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宁王“翻版”特斯拉:没有产业链信仰的电动车企走不远

宁德时代上周五成为市场成交最高的个股,核心关键词就是:出海

据彭博消息,宁德时代与福特在北美的合资有新的进展,双方计划在密歇根州或弗吉尼亚州设立电池工厂,并通过特殊的所有权架构,使福特完全持股,而宁德时代拥有工厂运营权,该方案可以满足IRA考核要求,且无需宁德时代进行直接投资。

说人话的解释:

美国扶持汽车制造业的补贴中明确规定了,符合补贴的汽车必须在美国本土生产。所以这个宁德福特合资计划,不敢说是钻了空子,可以说是完全针对。

福特拿到了补贴有了价格优势,还有全球最强的电池制造商协助。宁德出海建厂不花一分钱没有重资产投入,只出技术,作为顾问。拿下这个工厂的州政府,既能解决就业,又培养了本土产业链人才。

皆大欢喜。

仔细一想,这不就是特斯拉在中国工厂的翻版吗。

只是特斯拉出海,拿到了一个高效率的生产基地。而宁德时代出海,拿到了一个全新的商业模式。

未来的新能源车格局可能有所变化。可以期待的未来:全球车,中国芯。

想起国内某些整车厂说的,怕在合作中失去了灵魂,看看美国车企,就不怕没了灵魂?

综上,宁德出海不是第一家,远景、国轩都走在前面在美国建厂。

但摆在中国企业面前的是美国对新能源产业链的各种打压。通过舍弃部分利益捆绑美国本土车企,是未来国内产业链从内卷到外卷的必经之路。

这次宁德打了一个不错的样板,可以供国内产业链学习。电池的中游企业都可以通过合资的模式,深度介入美国的新能源车产业链。

是不是有点像我国2000年前后的各种日系合资车?几十年过去了,现在风水轮流转了,中国才是出技术的,而美国是代工厂。

再回顾锂电产业链的变化。

首先,上游碳酸锂的价格在松动,60万价格触顶后持续回落。

预计年底会在55万横盘,明年上半年预计在50万左右,下半年在45万左右。2024年随着更多的产能投放,低于40万那是必然结果。而那时候钠电池或许已经商业化量产,需求变化,则碳酸锂价格更难支撑。

但即使低于40万,上游企业依然是印钞机,只是没有现在这么暴利了而已。

其次,很多人诟病的渗透率缺乏增长空间问题,其实这个渗透率并没有包含全球市场的统计。

随着更多的锂电企业出海寻找机会,欧美市场空间依然会继续打开,渗透率快速增长不是问题。

如果你对手机的发展有过很清晰的认知,那么你会知道,即使现在手机产业链已经明显下滑,但非洲市场依然在高速增长。

手机产业链走过的所有弯路,在汽车市场都是可以借鉴学习的经验。本质上,新能源车算是更贵一些的消费电子产品。

中国任何产业链的必经之路:国内先卷,然后欧美卷,最后非洲卷。

这套流程,新能源车才走到第一步,很多人已经说到头了,鼠目寸光之流不必达成共识。回归市场,新能源赛道股低迷几个月了,宁德再次成为成交量最高的板块当然是好事。

但只靠一个出海消息,面对茫茫多的持仓宁德的机构对手盘,不会有游资对宁德有任何想法的,充其量当作一个高流动性的做T场所。

更多的弹性机会,自然是在宁德相关产业链的身上。宁德出海,小弟必然集体跟着出海,一人得道鸡犬升天,同理可在产业链。(作者:laoduo)