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磷酸铁锂价格全年上涨60%

2022年,下游需求保持高景气,上游原材料价格持续上涨成为锂电行业的主旋律。以碳酸锂为代表的原材料成本上涨,带动一众材料价格居高不下,比如磷酸铁锂

2022年,国内磷酸铁锂价格保持上涨态势。截至12月28日,磷酸铁锂价格是168000元/吨,相比今年1月105000元/吨,全年整体上涨了60%,涨幅达到63000元/吨。

不过相比2021年,磷酸铁锂价格涨势有所放缓。2021年,新能源汽车市场销量大涨,一众车企纷纷换装磷酸铁锂电池,磷酸铁锂一路上行,价格爆发式上涨。

今年以来,磷酸铁锂上游成本继续走高,下游需求增加,磷酸铁锂价格持续上涨。

分季度来看,碳酸锂第一季度涨幅约80%,持续上行走势,磷酸铁锂被动跟涨,成本压力巨大,磷酸铁锂3月末的价格已达160000元/吨;二三季度,受疫情开工等影响,下游需求放缓,磷酸铁锂有小幅下跌;第四季度,磷酸铁锂价格持续向好,价格走高。

从需求端来看,数据显示,1-11月,我国动力电池累计产量489.2GWh,累计同比增长160.1%。其中磷酸铁锂电池累计产量298.5GWh,占总产量61.0%,累计同比增长183.4%。

1-11月,我国动力电池累计装车量258.5GWh, 累计同比增长101.5%。其中磷酸铁锂电池累计装车量159.1GWh,占总装车量61.5%,累计同比增长145.5%。

出口方面,11月,我国动力电池出口量共计22.6GWh。其中三元电池出口量5.7GWh,磷酸铁锂电池出口量16.8GWh。

高速增长表明需求很强劲,刺激了一众厂商扩产、转型、跨界,纷纷参与到磷酸铁锂大发展的热潮中。

起点研究院(SPIR)数据显示,2022年上半年,国内磷酸铁锂材料出货量已达41.7万吨,同比增长142%,基本达到去年全年水平。

从产能规划上来看,据起点锂电统计,2021年,国内各大企业磷酸铁锂产能规划约300万吨,截止2022年9月份,全国大小磷酸铁锂基地产能规划已超1000万吨,预计2023年下半年或者2024年初会出现产能过剩。

从磷酸铁锂行业历史格局来看,龙头企业的份额一直较为稳定,基本处于25%-30%的市场份额区间。2018-2021年,行业CR3分别为51%、61%、66%、54%,均保持在50%以上。

目前磷酸铁锂行业玩家较多,主要分为三类:一是德方纳米、安达科技、湖南裕能、湖北万润、北大先行等传统磷酸铁锂企业;二是厦门钨业、长远锂科、格林美、天力锂能等传统三元材料及前驱体上市公司;三是中核钛白、龙蟒佰利、川恒股份、川金诺、万华化学、云天化等化工企业。

2022年,一线动力电池企业入股磷酸铁锂材料企业,积极导入新的磷酸铁锂材料供应商,挤占一线磷酸铁锂材料企业市场份额,同时二三线磷酸铁锂材料企业扩产迅速,市场份额提升。

目前,磷酸铁锂产能增长迅速,预计2023年随着上游原料碳酸锂的供给得到缓解,磷酸铁铁锂价格保持稳中偏上运行,不会大幅度价格上涨