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2022年中国圆柱锂电池出货量35.1亿只

起点研究院(SPIR)数据显示,2022年全球圆柱锂电池出货量达到110.5亿只,同比微增3.7%,其中中国企业出货量35.1亿只,同比下降了19.8%,出货量占全球的比重由2022年的41%降至31.8%。

从竞争格局来看,全球市场集中度较高,top3企业合计市场份额接近65%,top10合计份额达到80%;中国市场相对较为分散,目前中国有超过70家圆柱锂电池企业,其中top3企业合计市场份额为33.3%,top10合计市场份额为68.7%。

图表:2022年中国圆柱锂电池竞争格局(按亿只)

数据来源:起点研究院(SPIR)

按GWh算,2022年中国圆柱锂电池出货量为31.9GWh,同比下降了14.2%。

2016-2022年中国圆柱锂电池出货量及同比增速(GWh)

数据来源:起点研究院(SPIR)

下降的主要原因为:

1)电动工具领域,受疫情、欧美高通胀、俄乌冲突等因素影响,终端需求下滑,叠加下游去库存影响,电动工具用锂电池需求下降。2022年全球电动工具出货量5.16亿台,同比下降了11.3%,为近几年最大下滑幅度。

图表 :2016-2022全球电动工具出货量及同比增速(亿台)

数据来源:起点研究院(SPIR)

2)电动两轮车领域,2022年以来锂电池关键原材料价格上涨,导致锂电池价格上涨,削弱了与铅酸电池竞争的优势;贡献了锂电两轮车主要增量的共享电单车市场发展放缓,2021年共享电单车投放管理收紧,共享电单车投放大幅下滑,到2022年基本处于停滞状态,新增订单大幅度减少甚至消失,使得锂电二轮车需求下滑。

2021-2022不同电池类型两轮车销量(万辆)

数据来源:起点研究院(SPIR)