2021年上半年全球动力电池使用量

SNE的最新统计数据显示，2021年上半年全球动力电池为114.1GWh，去年同期是45GWh，同比增长了153.7%，这部分增长和全球新能源汽车的需求增长是直接挂钩的。根据电池联盟的数据，中国的动力电池使用量就占了总量的 46%，为52.5GWh;欧洲的量和国内的数据也是有得一拼。另外，在全球总量中，6月份单月的量为25.4GWh，超过月平均值。从这个趋势来看，如果电池解决了供应问题，Q3和Q4可能会按照Q2的需求增速进行提量，预计今年全球动力电池市场会在250GWh左右。

图1 全球动力电池的需求量

一、SNE的动力电池统计数据

先看一下ACEA的报告中，关于需求部分，也就是新能源汽车的数据。我们可以把中国和欧洲的数据做一个比对：中国当前的BEV销量处在领先状态，欧洲主要的推广的是PHEV和HEV，其销量增长速度是超过预期的。

表1 中国和欧洲的对比

说完新能源汽车的增长，再回到动力电池的销量数据。从来看，目前中国和韩国的电池供应商都在持续上量。2021年上半年：

宁德时代排名第一，上半年总的出货量为34.1GWh，同比增长234.2%。其中，国内的出货数据为25.76GWh，也就是国内和国外的安装量差异是8.34GWh。造成差异的原因应该是出口，以及随特斯拉的整车往全球的销售所占据的量。

LG Energy Solutions，上半年出货排名第二，为28GWh。LG目前主要是面向欧洲市场，在国内有4.72GWh的量。目前LG销量增长的主要来源，是中国版本的特斯拉Model Y、大众 ID.3 &ID4和福特Mach-E的销量增加所拉动的。

松下：松下是今年量能同比增长最少的，上半年出货为17.1GWh，从特斯拉的独家到目前跟着丰田，松下失去了一个很好的前进机会。

比亚迪：出货量为7.8GWh，全球排名为第四位，同比增长203.6%。

SDI：出货量为5.9Gwh，同比增长107.3%。SDI是全球最大的PHEV电池供应商，按套数统计会更多一些，按GWH统计就少了点。目前采用它家电池的BEV主要包括Fiat-E500 和奥迪的E-tron EV，因此等2022年PPE的平台上来，对SDI的需求会上一个台阶。

SK：上半年5.9GWh的量。但随着Kona EV(欧洲版)和Loniq 5的销量提升，下半年的产量也会快速提升;加上起亚EV6的上量，预计下半年SK的供应链变化会比较明显。目前SK的问题还是高度依赖于现代起亚的需求。

图2 2021年上半年全球动力电池的出货量对比

最后再单独说一下宁德时代出口的这部分。SNE的数据是8.34GWh，主要客户包括：特斯拉，Stellantis、奔驰等。随着国内特斯拉的行情进一步变好，宁德和LG两家在下半年的角力会更加激烈。

图3 LG 和CATL的量能对比

二、 储能电池和动力电池的对比

为了和动力电池做一个对比，我觉得还可以加入同为大电池的ESS的数据来跟踪分析。随着国内进一步拉高储能的预期，再加上国外新能源的不断拓展，储能电池的数据和动力电池放在一起来看会有一定的意义。

目前ESS的数据来源可能有点问题，下一步要找找看哪个数据源会比较准确，比如季度性或者半年的数据。

图4 DOE的报告

在IEA里面有上图这个报告，不过数据对不上。

图5 Annual energy storage deployment by country, 2013-2019